Introduction
Après avoir négocié des actions et des options sur les marchés financiers de manière professionnelle au fil des ans, j’ai vu de nombreux hauts et bas. J’ai vu des pauvres devenir des millionnaires du jour au lendemain… Et j’ai vu des millionnaires devenir des pauvres du jour au lendemain… Une histoire que m’a racontée mon mentor est encore gravée dans ma mémoire: «Une fois, il y avait deux multimillionnaires du marché boursier de Wall Street. Tous deux ont connu un grand succès et ont décidé de partager leurs idées avec d’autres en vendant leurs prévisions boursières dans des newsletters. Chacun a facturé 10 000 $ pour ses avis sur le marché. Un jeune trader était si curieux de connaître leurs points de vues qu’il a dépensé toutes ses économies de 20 000 $ pour acheter leurs conseils. Les amis du trader étaient naturellement ravis car ils allaient eux aussi savoir ce que les deux gourous avaient à dire sur la direction du marché boursier. Quand ils ont interrogé le jeune trader, celui-ci était devenu fou. Confus, ils l’ont questionné sur sa colère :
Il a dit : «L’un a dit BULLISH (acheteur) et l’autre a dit BEARISH (vendeur) !».
Le secret de la stratégie
L’ enseignement principal à tirer de cette illustration est que c’était le jeune trader qui avait tort ! Sur le marché boursier et des options d’aujourd’hui, les gens peuvent avoir des opinions différentes sur l’orientation future du marché tout en réalisant des profits. Les différences résident dans la stratégie de sélection des actions ou d’options et dans l’attitude mentale et la discipline que l’on utilise pour mettre en œuvre cette stratégie. Je partage ici les principes de base de négociation d’actions et d’options que j’utilise. En gardant fermement ces principes à l’esprit, ils vous guideront constamment vers la rentabilité. Ces principes vous aideront à réduire votre risque et vous permettront d’évaluer à la fois ce que vous faites bien et ce que vous faites peut-être mal. Vous avez peut-être déjà lu des idées similaires à celles-ci. Moi et d’autres les utilisons parce qu’elles fonctionnent. Et si vous mémorisez et réfléchissez à ces principes, votre esprit peut les utiliser pour vous guider pour que vos transactions sur les marchés financiers soient couronnées de succès.
Principe 1 : La simplicité est maîtrise
Lorsque vous estimez que la méthode de négociation d’actions et d’options que vous suivez est trop complexe, même pour une simple compréhension, ce n’est probablement pas la meilleure. Dans tous les aspects d’une négociation réussie d’actions et d’options, les approches les plus simples sortent souvent victorieuses. Quand on est exposé sur les marché, il est facile pour nos cerveaux de devenir émotionnellement surchargés. Si nous avons une stratégie complexe, nous ne pouvons pas suivre l’action. Plus c’est simple, mieux c’est !
Principe 2 : Personne n’est assez objectif
Si vous sentez que vous avez un contrôle absolu sur vos émotions et pouvez être objectif dans le feu d’une négociation d’actions ou d’options, vous êtes soit une espèce dangereuse, soit un trader inexpérimenté. Aucun opérateur de marché ne peut être absolument objectif, en particulier lorsque l’action du marché est inhabituelle ou extrêmement volatile. Tout comme la tempête parfaite peut encore secouer les nerfs des marins les plus aguerris, la tempête boursière parfaite peut encore ébranler et couler un trader très rapidement. Par conséquent, il faut s’efforcer d’automatiser autant d’aspects critiques de votre stratégie que possible, en particulier vos points de prise de bénéfices et de stop loss (ordre stop).
Principe 3 : Conservez vos gains et réduisez vos pertes
C’est le principe le plus important. La plupart des traders d’actions et d’options font le contraire… Ils conservent leurs pertes bien trop longtemps et regardent leurs actions descendre et descendre et descendre, ou ils retirent leurs gains trop tôt seulement pour voir le prix monter et monter. Au fil du temps, leurs gains ne couvrent jamais leurs pertes. Ce principe prend du temps à maîtriser correctement. Réfléchissez à ce principe et passez en revue vos transactions boursières et d’options passées. Si vous avez été indiscipliné, vous constaterez la puissance de ce principe.
Principe 4 : Ayez peur de perdre de l’argent
Êtes-vous comme la plupart des débutants qui ont hâte de sauter directement sur le marché des actions et des options avec votre argent en espérant trader le plus tôt possible? Sur ce point, j’ai constaté que la plupart des traders sans scrupules ont plus peur de rater «le prochain gros trade» qu’ils n’ont peur de perdre de l’argent! La clé ici est COLLEZ À VOTRE STRATÉGIE! Faites le trading des actions et des options lorsque votre stratégie le signale et évitez de prendre des transactions lorsque les conditions ne sont pas remplies. Coupez vos position lorsque votre stratégie vous le demande et ne prenez aucun trade lorsque les conditions de sortie ne sont pas réunies. Le point ici est d’avoir peur de jeter votre argent parce que vous avez tradé sans suivre votre plan de trading.
Principe 5 : Votre prochaine opération pourrait être une opération perdue
Croyez-vous absolument que votre prochain trade d’actions ou d’options se soldera par une grosse plue-value que vous enfreindrez vos propres règles de gestion de l’argent et y mettrez tout ce que vous avez? Vous souvenez-vous de ce qui se passe habituellement après cela? Ce n’est pas joli, non? Peu importe à quel point vous pouvez être confiant lorsque vous entrez dans une transaction, le marché des actions et des options a un moyen de faire l’inattendu. Par conséquent, respectez toujours votre système de gestion de portefeuille. Ne composez pas vos gains anticipés, car vous pourriez finir par aggraver vos pertes très réelles.
Principe 6 : Jaugez votre capacité émotionnelle avant d’augmenter les dépenses en capital
Vous savez maintenant à quel point le trading en demo (paper trading) et le trading en réel d’actions et d’options sont différents, n’est-ce pas? De la même manière, après vous être habitué à trader de l’argent réel de manière cohérente, vous trouvez que c’est extrêmement différent lorsque vous augmentez votre capital de dix fois, n’est-ce pas? Quelle est donc la différence? La différence réside dans le fardeau émotionnel qui vient avec la possibilité de perdre de plus en plus d’argent réel. Cela se produit lorsque vous passez du trading en démo au trading réel et également lorsque vous augmentez votre capital après quelques succès. Après un certain temps, la plupart des traders réalisent leur capacité émotionnelle de prise de risque maximale. Êtes-vous à l’aise pour négocier jusqu’à quelques milliers ou dizaines de milliers ou centaines de milliers? Connaissez votre capacité de résistance mentale avant d’engager les fonds.
Principe 7 : Vous êtes un novice à chaque opération
Vous vous êtes déjà senti comme un expert après quelques victoires, puis vous avez perdu beaucoup sur le prochain trade d’actions ou d’options? L’excès de confiance et le faux sentiment d’invincibilité basé sur les victoires passées sont une recette pour un désastre. Tous les professionnels respectent leur prochaine transaction et passent par toutes les étapes appropriées de leur stratégie d’actions ou d’options avant leur entrée. Traitez chaque prise de position comme la première que vous ayez jamais fait dans votre vie. Ne vous écartez jamais de votre stratégie d’actions ou d’options. Jamais !
Principe 8 : Vous êtes votre formule de réussite ou d’échec
Avez-vous déjà suivi une stratégie d’actions ou d’options réussie pour échouer? Vous êtes celui qui détermine si une stratégie réussit ou échoue. Votre personnalité et votre discipline font ou défont la stratégie que vous utilisez et non l’inverse. Comme le dit Robert Kiyosaki, «L’investisseur est l’actif ou le passif, pas l’investissement.» Se comprendre d’abord conduira à un succès final.
Principe 9 : Cohérence
Avez-vous déjà changé d’avis sur la façon de mettre en œuvre une stratégie? Quand vous faites des changements jour après jour, vous finissez par n’attraper que le vent. Les fluctuations des marchés boursiers comportent plus de variables que ce qui peut être formulé mathématiquement. En suivant une stratégie éprouvée, nous sommes assurés que quelqu’un qui réussit a empilé les chances en notre faveur. Lorsque vous examinez les transactions gagnantes et perdantes, déterminez si l’entrée, la gestion et la sortie répondent à tous les critères de la stratégie et si vous les avez suivies précisément avant de changer quoi que ce soit.
En conclusion…
J’espère que ces directives simples qui ont conduit mon navire hors des mers les plus dures et vers les meilleures récoltes de ma vie vous guideront également. Bonne chance. (Un Trader Anonyme)
Le P’tit conseil Optimal Office : Ne confondez pas les différents types d’investissements boursiers :
Le day trading consiste à conserver ses positions de 15 minutes à 1 journée, parfois 2 jours. Les day traders prennent en compte l’analyse fondamentale et l’actualité dans leurs décisions mais se basent essentiellement sur l’analyse technique.
Dans le Swing Trading , on conserve les positions de plusieurs jours à quelques semaines. Le trader de position accorde une grande importance à l’analyse fondamentale, à l’actualité et à la psychologie de marché, ainsi qu’à « l’ambiance du moment », même si l’analyse technique joue aussi un rôle clé.L’investissement long terme : L’investisseur est dans l’optique de réaliser des profits à long terme. il souhaite fructifier son capital mais en limitant le stress et le bruit quotidien des fluctuations boursières. Il compose un portefeuille qu’il rééquilibre par phase et profite des dividendes et des plus-values sur un horizon de temps de plusieurs années.